Единая история взаимодействий
Продажи, звонки, обращения и заявки из цифровых каналов связываются в CRM. Сотрудник видит историю клиента без переключения между отдельными инструментами.
Профиль клиента, продажи, обращения и работа отделений в одной CRM. Развёртывание в инфраструктуре банка.
CRM как основа сервисов банка
Казахстан. 23 банка конкурируют уже не за первый счёт, а за частоту контакта и сервисы в приложении. Без единого профиля клиента и истории обращений новые продукты и экосистемы строить не на чем. Узбекистан. 34 банка выпустили по три карты на взрослого, но активна только половина карт: клиентской базы как основы сервисов у многих банков ещё нет. Без единого профиля клиента необанки и новые сервисы строить не на чем.
Операционная CRM — рабочее место сотрудников, которые общаются с клиентом: профиль, история обращений и задачи в одном окне
Продажи, звонки, обращения и заявки из цифровых каналов связываются в CRM. Сотрудник видит историю клиента без переключения между отдельными инструментами.
Сроки ответа и история обращения помогают контролировать качество обслуживания. Влияние на удержание оценивается по данным банка.
CRM использует данные мастер-систем. Состав интеграций и необходимые изменения определяются на аудите.
Продукты, заявки, обращения, звонки и чаты в одном профиле. Частота обновления зависит от интеграций.
Заявки с сайта, из кампаний, от партнёров и событий; распределение менеджерам, сроки и конверсия по этапам.
Регистрация, маршрутизация и эскалация по SLA; обмен статусами задач с Jira.
Кабинет партнёра с QR-кодами и статусами заявок; рабочее место менеджера для контроля активности и качества заявок.
Создание профиля и обслуживание по цифровому документу; обмен данными с колл-центром и цифровыми каналами.
Диалоги, файлы и обращения из переписки; распределение нагрузки и контроль SLA.
Аудит продаж, обслуживания, мастер-систем и каналов; состав и план внедрения.
Развёртывание, первые интеграции, профиль клиента, продажи и обращения.
Подключение партнёров, отделений, коммуникаций и каналов по согласованному плану.
Новые каналы и AI-сценарии — силами команды банка или совместно с Rocket Tech.
Обучение сотрудников параллельно с внедрением и подключением модулей.
«Банку не нужна ещё одна система — нужен один экран, где сотрудник видит клиента и его историю. Поэтому внедрение начинается с карточки клиента и мастер-систем, а модули подключаются по ходу.»
Олег СолабаевCTO, руководитель продукта
В нашем кейсе — 6 месяцев, базовая версия за 4. Для другого банка срок определяется модулями, интеграциями и планом внедрения.
Лицензия, хостинг, подписка или внедрение под ключ. Стоимость зависит от модулей и интеграций.
CRM разворачивается в инфраструктуре банка, профиль собирается из его систем. Доступы, внешние каналы и передачу данных определяет схема интеграций.
В нашем кейсе предусмотрено самостоятельное развитие системы командой банка. Для нового внедрения права на код, документацию и сопровождение фиксируются в договоре.
Возможны анализ обращений, тональности, приоритизация и скоринговые сценарии. В нашем кейсе они указаны как следующий этап; готовность и доступ к данным проверяются отдельно.
Запрос попадёт в отдел развития бизнеса: свяжемся, разберёмся, что нужно довести до работы в банке, и предложим решение.
Спасибо, запрос отправлен
Менеджер отдела развития бизнеса свяжется с вами по указанному контакту.
